Inclusiv'Day 2021

CONSULTANT DÉBUTANT - DÉPARTEMENT STRATEGY AND TRANSACTIONS (F/H)

Notre département Strategy and Transactions intervient tout au long du cycle de la transaction en aidant nos clients à préserver et optimiser leur capital et structurer leurs transactions les plus décisives. Le pôle SaT conseille les dirigeants de grandes entreprises et les fonds d'investissement sur l'ensemble des étapes d'une transaction autour des quatre métiers suivants : Lead Advisory (M&A), Transaction Diligence (TD), Valuation, Modeling & Economics (VME) et Restructuring. Au sein des équipes M&A : vous réalisez des missions variées (LBO, levées de fonds, dette, sell-side / buy-side) tant sur l’origination que l’exécution de deals. A ce titre, vous participez à tout le processus en amont de l’opération (rédaction de pitch, recherche de cibles, construction du plan d’affaires et du modèle financier) et vous participez très vite aux réunions clients. Au sein des équipes TS : vous intervenez en équipe sur diverses missions de "Due Diligence " qui consiste en une analyse rigoureuse des informations financières, juridiques, fiscales, sociales, règlementaires… portant sur une cible qu'un de nos clients souhaiterait acheter ou vendre. Les conclusions de vos travaux contribuent à la rédaction d'un rapport afin d’éclairer le client sur la qualité de l'information financière, sur les conditions d'exploitation de la société, sur sa solidité financière et ses perspectives. Au sein des équipes VME : vous êtes amené(e) à participer aux missions d’évaluation financière dans tous types de contextes : transactionnels (évaluations indépendantes, attestations d’équité) ; juridiques et fiscaux (évaluation d’actifs ou de sociétés dans le cadre de cessions intra-groupe, restructurations juridiques) ou comptables (tests de dépréciation etc.). Vous pouvez aussi créer des modèles d’aide à la décision, traduire les problématiques de nos clients à travers des modèles sur mesure, fiables et simples d’utilisation. Au sein des équipes Restructuring : vous accompagnez nos clients dans la gestion de projets complexes tels que : des missions d'assistance à la prévention et au retournement ; des missions relatives à l'ensemble des opérations de restructuration ou de haut de bilan (auprès des actionnaires, des dirigeants ou des repreneurs potentiels de sociétés sous-performantes ou en difficulté) ; des missions d'intervention auprès de tous les tiers concernés par la situation de l'entreprise en période de crise (entreprises, investisseurs, mandataires judiciaires,…). Profils recherchés De formation supérieure Bac +5 (école de commerce et/ou d'ingénieurs), vous avez idéalement une première expérience de stage dans un fond d'investissement, en banque, en audit ou en financement structuré. Doté(e) d'un bon sens relationnel et d'une bonne communication, vous avez démontré vos qualités analytiques et rédactionnelles, et savez allier synthèse, rigueur, et méthode. Vous possédez des bases financières solides. Vous avez envie de vous investir sur des missions à forte valeur ajoutée, de participer à des missions requérant un très haut niveau d'exigence et de qualité, et de travailler au sein d'une équipe motivée et multiculturelle.

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